Después de salvar al mundo del poder destructivo de Majin Buu, Son Gokuu y sus aliados esperan un merecido descanso. Sin embargo, sin que ellos lo sepan, su batalla fue grabada y observada por Gomah, un ser malvado que asume el título de Rey en el Reino de los Demonios, llenando el vacío dejado por la muerte del ex gobernante Dabura.
Al lado de Gomah está Degesu, el hermano menor de Higashi no Kaioshin, un ser que domina el universo. Celoso del poder de su hermano, Degesu trabaja junto a Gomah para robar las Dragon Balls de la Tierra y someter preventivamente a cualquier posible enemigo futuro. Invocando el poder del legendario dragón Shenron, Gomah desea que Gokuu y sus amigos se conviertan en niños, con la intención de robarles el poder ilimitado que derrotó a Buu. Con los guerreros más grandes de la Tierra encogidos, Gomah secuestra a Dende, el dios interino del planeta.
Pero Goku se niega a dejarse vencer por su nuevo cuerpo y se esfuerza por dominar su forma más joven para luchar con la misma habilidad que podría hacerlo de adulto. Acompañado por Kaioshin y Glorio, un demonio misterioso pero aparentemente rebelde, Goku persigue a Gomah hasta el Reino de los Demonios para rescatar a Dende y restaurar a sus amigos a sus edades naturales.
