Lidiando con la destrucción de su hábitat debido al crecimiento de Tokyo, un grupo de mapaches se disponen a defender sus hogares, y deciden utilizar sus talentos en la transformación para detener el desarrollo. Dos de ellos, especialmente hábiles transformándose en humanos, son enviados a Shikoku para contar con la ayuda de tres sabios. Mientras tanto, el resto hace todo lo que puede para impedir las construcciones, causando accidentes, y acechando en el lugar. Sin embargo, los humanos son muy persistentes, y los mapaches son forzados a utilizar todo su talento e ingenio para salvar sus hogares.