Año 2040. Han pasado treinta años desde que la guerra entre la Tierra y los Zentraedi cambiara la vida de ambas razas. En el planeta Eden, un proyecto de alto secreto conocido como Supernova se lleva a cabo para determinar la próxima generación de combatientes de la U.N. Spacy. Compitiendo para ganar los fondos están las Industrias Shinsei YF-19 y General Galaxy’s YF-21. Pilotando el YF-21 está Guld Goa Bowman, mitad humano mitad Zentraedi. Shinsei recibe su piloto de pruebas; el rebelde piloto de combate Isamu Dyson, que una vez fue amigo de Guld. Mientras Isamu y Guld luchan ferozmente para ver quien es superior, la estrella Virturoid llamada Sharon Apple está a punto de empezar su concierto de debut en Eden. A cargo de Sharon está el productor Myung Fang Lone, otro antiguo amigo de Isamu y Guld. Cuando los tres se reencuentran, viejas peleas de un pasado complicado vuelven a la luz. Lo que no saben es que sus incidentes pasados junto con el proyecto Supernova y Sharon Apple los unirán de alguna manera.