Durante las vacaciones de verano, una colegiala llamada Shizuku, que desea descubrir su verdadero talento, ve a un gato sólo en el tren. Intrigada, decide seguirlo. Este encuentro afortunado la lleva a conocer al misterioso Seiji, un chico determinado a seguir su sueño, y al Baron, un gato mágico que la ayuda a escuchar a los susurros de su corazón. Pronto, las aventuras emocionantes de Shizuku la llevan más allá de los límites de su imaginación.