De niña, Uta —la exmúsico de los Piratas del Pelo Rojo y amiga de la infancia de Monkey D. Luffy— prometió que construiría una nueva era de libertad interpretando música alegre para el mundo.
Luffy y la tripulación del Sombrero de Paja llegan al primer concierto en vivo de Uta, donde se han reunido muchos fans para disfrutar del canto sobrenatural de la diva. Debido a un trauma de la infancia, Uta siente un odio profundo hacia los piratas; su feliz reencuentro con Luffy se ve interrumpido cuando se entera de que él se ha convertido en uno. La negativa de Luffy a cambiar su forma de ser hace que Uta desate sus poderes contra los Sombreros de Paja. La tripulación pronto descubre que sus mentes ya han quedado atrapadas en el mundo de los sueños de Uta desde el comienzo del concierto, mientras que sus cuerpos inconscientes permanecen dormidos en el mundo real.
Con el tiempo agotándose rápidamente, los Sombreros de Paja deben encontrar una manera de escapar de la pesadilla o quedarán atrapados en el sueño de Uta para siempre.
