Cubierto de hielo y nieve, el bosque de Elior es el hogar de peligrosas bestias mágicas y de 50 elfos congelados en el hielo. Un día, el gran espíritu Puck ayuda a una joven a salir de su prisión de hielo. Su nombre es Emilia, una semielfa nacida con el pelo plateado, las orejas largas y los ojos amatistas, rasgos que recuerdan a la malvada bruja que destruyó medio mundo hace mucho tiempo.
Rechazada por la sociedad debido a su aspecto, Emilia vive en el bosque con Puck como único compañero y familia. Cargada con un pecado de destrucción que no recuerda haber cometido, pasa sus días tratando de encontrar una forma de ayudar a sus parientes congelados. Pero cuando el gran espíritu Melakuera, el árbitro del mundo, encuentra a Emilia, su derecho a seguir viva se pone en duda. ¿Serán los lazos de hielo que formó con Puck el hilo cálido que desafía al destino?
