Basara Toujou tiene una vida difícil. Él es el hermanastro más antiguo de dos hermanas demoníacas, Mio y Maria Naruse, a quienes protege de demonios titulados que buscan reclamar el poder de Mio para sí mismos. Además de eso, la creciente tensión política dentro del reino de los demonios solo hace su trabajo más difícil.
Cuando llega un mensajero con la convocatoria de Mio al reino de los demonios, ella y sus amigos van a pesar del peligro. Ahora en el territorio del enemigo, Basara tendrá que fortalecerse a través del placer erótico para hacer lo imposible y proteger a todos.
