Ryuu Yamada es conocido como un delincuente en su colegio; se aburrió de las clases después de un año de atender a la escuela. Un día, se cae accidentalmente de las escaleras y va a parar a encima de Urara Shiraishi, la mejor estudiante de la escuela, y poco después...
¡Yamada se despierta y descubre que han intercambiado sus cuerpos!
Ambos intentan revertir la situación y descubren que un beso es el desencadenante del intercambio. Debido a Toranosuke Miyamura, vicepresidente del consejo estudiantil, vuelven a abrir el Supernatural Stuides Club, gracias al cual encuentran otras "brujas" con diferentes poderes que se activan con un beso.
